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长期资金有望加快入市

魏延的荣誉感

本报记者张伟

中国证监会于9月9日至10日召开了全面深化资本市场改革座谈会,确定了当前和未来一段时期全面深化资本市场改革的12项关键任务,其中之一是“促进更多中长期资本进入市场”。9月10日,国家外汇管理局宣布取消合格境外机构投资者(qfii)和人民币合格境外机构投资者(rqfii)的投资配额限制。

最近,监管者一再声明,他们应该积极引导长期资本进入市场。在8月31日召开的会议上,国务院金融稳定发展委员会还提出要进一步深化资本市场改革,以创新板改革为切入点,加强资本市场顶层设计,完善基础体系,提高上市公司质量,培养各类机构投资者,为更多长期资本持续进入市场创造有利条件。

中国证监会此次公布的“深度改革12条规则”建议促进更多中长期资本进入市场。加强证券基金管理机构的长期绩效导向,推进对公共基金管理人的分类监管。促进放宽各类中长期资金进入市场的比例和范围;推动将公共资金纳入个人所得税递延商业养老金投资范围。不过,外管局最近宣布取消qfii和r qfii的配额限制,这大大提高了海外投资者参与国内金融市场的便利性。

加快中长期基金的引入,改善投资者结构,是监管者多年来一直努力的方向。随着沪港通和深港通的推出,以及a股被纳入多个国际指数,海外长期基金不断推出。据最新统计,截至上周五,北行资本持有的最新股票市值首次超过1.1万亿元,达到1.15万亿元。其中,沪港通近一年半来首次市值超过7000亿元。

自今年年初以来,流向朝鲜的资本一直在波动,但自8月底以来,资本一直以净流入为主。8月20日至9月10日,沪港通仅出现3个交易日的净流出,最大单日净流出21.07亿元,6个交易日净流入超过30亿元,最大单日净流入58.5亿元。截至9月10日,今年北行资金净流入总额已超过1500亿元。

S&P道琼斯指数公司9月8日决定将1099只中国a股纳入S&P新兴市场全球基准指数,该指数将于9月23日开盘。迄今为止,摩根士丹利资本国际(msci)、富时罗素和S&P道琼斯这三大国际指数公司已经聚集在a股市场。一些机构预计,今年三大国际指数带来的外资进入市场规模预计将达到1000亿元,a股将迎来外资密集配置时期。

预计将加速市场发展的中长期基金包括国内基金,如公共基金、保险基金、社会保障基金、养老基金、职业年金等。根据人力资源和社会保障部发布的数据,截至6月底,18个信托省(区、市)签订的8630亿元地方基本养老信托投资合同中,已收到7062亿元并投入运营。根据半年度报告,十大杰出股东中拥有养老金账户的公司超过100家,总持有市值近120亿元。其中,养老金账户中持有40多股新股。金丰科技、仁福医药、红旗连锁、复星医药、双汇发展、深圳机场、万能电力等。第二季度新投资超过1000万股。

近日,全国33个企业年金项目(包括中央国家机关事业单位、31个省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团)中,29个已完成受托人资格招标,21个已完成投资者资格招标。其中,十个地方的职业年金已经进入投资运营。预计大多数省份的职业年金将在今年年底或明年上半年陆续投入运行,为资本市场带来新的长期资金。

一些市场参与者认为,促进更多中长期资本进入市场,加强机构投资者队伍,逐步改变a股的“零售市场”特征,有利于市场健康稳定发展。在这方面,有必要进一步巩固市场发展的基础。首先,提高上市公司的质量。这是支持价值投资的长期资本的一个非常重要的方面。第二,应完善“适者生存”的市场机制。第三,净化市场生态环境。同时,要加快《证券法》和《刑法》的修订,大幅提高违法成本,建立具有中国特色的证券集体诉讼制度,加强对投资者权益的保护。

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